Videossa esiintyy sarjakuvapariskunta cosplay-asuissa, jotka esittelevät isoa mustaa kyrpäänsä ja kuplaperseensä. He harrastavat höyryävää suuseksiä ja vuorottelevat ratsastaessaan monsterikyrpällä, samalla kun he esittävät myös isot perseet ja valkoiset tytöt. Animatio on uskomattoman eroottinen ja kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän vartaloistaan. Tämä on pakko katsella kaikille, jotka rakastavat animaatiopornoa rotujenvälisellä sävyllä.