Videoen viser et tegneseriepar iført cosplay-kostumer, der viser deres store sorte pik og boble-rumpe frem. De har dampende oralsex og rider skiftevis monsterkukken, mens de også viser deres store røve og store hvide piger. Animationen er utroligt erotisk, og kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe. Dette er et must-watch for alle, der elsker animeret porno med en interracial twist.