En grupp unga och gamla par ägnar sig åt grov fittbanging i ett sovrum. Den äldre kvinnan börjar med att kyssa sin yngre partner, som ivrigt tar henne bakifrån. De engagerar sig sedan i intensiv fittbanging, där var och en turas om att göra sig våt och redo för nästa steg. Trekanten är full av intensiv passion och rå njutning, då den äldre mannen dominerar sin partner och för honom till orgasm efter orgasm. Berättelsen är fylld med förbjudna stunder, med de äldre kvinnornas egna smutsiga prat lägger till ett extra lager tabu till handlingen. Den här hela filmen visar den råa och ofiltrerade sexuella energin mellan två män som är djupt passionerade om varandra. Det är ett måste för alla som älskar gammal och ung, erotisk och fetisch porr.