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La vidéo présente une blonde nommée Julie qui se fait remplir l'anus par son petit ami chaud Mia Kimmy. Elle est rejointe par deux hommes qui sont impatients d'explorer leurs désirs sexuels les uns avec les autres. Ils commencent par une action anale intense, où les filles se relayent pour se faire remplir les fesses par les grosses bites de leurs partenaires. Julie gémit et gémit alors que Mia Kimmy pénètre de plus en plus profondément dans son trou serré. Les gars changent ensuite de position, où ils apprécient tous les deux la gorge profonde et la sodomie. Les filles se relayent pour faire des fellations, tandis que Mia Kimmy prend en charge l'action. Le trio se termine par une éjaculation sur les visages des filles. Cette vidéo est parfaite pour ceux qui aiment le sexe en groupe, l'anal et les gros seins.
