En grupp amerikanska tonåringar ägnar sig åt hardcore gruppsex med Zoe, en liten amerikansk tonåring, och fyra män utforskar hennes kropp och njuter av henne på alla möjliga sätt. De börjar med sensuell onani, utforskar varje tum av hennes kropp och får henne att stöna av njutning. När de går vidare till mer intensiva handlingar turas Zoe om att njuta med sina fingrar och tungor, vilket ger tittarna en närbild och personlig bild av hennes snäva fitta. Hon ägnar sig också åt solospel, turas om att njuta av leksaker och använder dem för maximal njutning.