I denne dampende og erotiske video forkæler to unge mænd deres vildeste fantasier med deres stedfar. Handlingen starter med, at drengene udforsker hinandens kroppe foran kameraet, stønner og gisper, mens de udforsker hver eneste tomme af deres kroppe. Efterhånden som natten går, bliver tingene varmere, og de to drenge bliver mere eventyrlystne og udforsker forskellige positioner og vinkler for maksimal nydelse. Kemien mellem dem er palpabel, og intensiteten stiger, indtil de begge når en eksplosiv orgasme, der vil efterlade dig åndeløs.