Sensuel homoseksuel massage med My Masseuse's Magic Touch. Massøren starter med at fingerkneppe og famle på sin mandlige partners krop, før han går videre til intens lesbisk action. Kvinden har en stram kjole på, der fremhæver hendes kurver, og massøren bruger sine hænder til at udøve sin magi på ham. De to mænd nyder hinandens kroppe, mens de udforsker deres seksualitet sammen. De starter med noget sensuel fingering, udforsker hinandens kroppe og giver dem en sensuel massage. Massagebriksen er dækket af olie, som tilføjer et ekstra lag af nydelse for både mænd og kvinder. Da spændingen bygger sig op, skifter massøren stilling og begynder at give manden en sensuel massage, og bruger fingrene til at stimulere hans følsomme områder. Parret går derefter videre til noget intens fissespisning, mens massøren fortsætter med at drille og behage manden. Scenen slutter med massørens slikning og kysser kvindens ansigt, hvilket efterlader begge mænd tilfredse og udmattede.