En lille og ung model deltager i en hardcore casting-session, hvor hun får sin stramme fisse kneppet af en agent, der ved, hvordan hun skal behage hende. Scenen starter med, at modellen giver et interview til agenten, som derefter tager kontrol over situationen. Han starter med at drille hende med munden, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, trækker han sig ud og begynder at trænge ind i hende bagfra, og efterlader hende gispende efter luft, mens hun tager hver tomme af ham. Agenten giver til sidst efter og lader hende ride ham hårdt, hvilket gør hende vild af lyst. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres møde intenst, fra måden de kysser og kærtegner hinanden til måden de støder ind i hinanden. Denne amatørpornovideo er perfekt til alle, der elsker ægte amatør-sex-bånd og ønsker at se en ung og smuk model blive nede og beskidt med en agent.