W filmie pojawia się chudy amator, który chce odkryć świat lalek transseksualnych. Zaczyna od drażnienia i zmysłowego dotykania siebie, a następnie przechodzi do intensywnego analnego seksu z jego dużym kutasem. Lalki transseksualne na przemian dają mu doznania od tyłka do ust, które sprawią, że zapierasz dech w piersiach. Wraz z gorącą akcją, chudy facet staje się coraz bardziej podniecony, jęcząc i kręcąc się z przyjemności. W końcu nie może oprzeć się pokusie dołączenia do zabawy, na przemian rozciągając swoją ciasną dupę i wypełniając ją swoim potężnym kutasem. To obowiązkowe dla każdego, kto lubi oglądać duże kutasy i transseksualistów w akcji.