Dve zahnuté a ebenové baby, Sara Jay a Jenna Foxx, sa oddávajú intenzívnemu lízaniu lesbických mačičiek. Krásna kráska s tukmi začína tým, že ukazuje svoje veľké prsia a tučný zadok, než sa dostane na všetky štyri, aby sa navzájom potešili prstami. Potom prejdú na lízanie, kde si navzájom skúmajú telá jazykmi a prstami.