Et passioneret møde mellem en varm mor og hendes elsker på bredden af floden. De starter med sensuelle kys, før de går videre til mere intense aktiviteter. Kvindens numse er på fuld skærm, mens hun stønner af fornøjelse, mens hendes elsker banker hendes fisse hårdt. Kameraet fanger hver detalje af deres lidenskabelige møde, fra måden de rører hinanden til udtrykkene i deres ansigter.