En krøllete stedatter blir tatt i å sniffe på trusa av faren. Hun bruker hendene for å glede ham og bringer ham nærmere orgasmens rand. Den eldre mannen koser seg tydeligvis mens han stønner av glede. Kameraet fanger hver detalj av møtet deres, fra måten stesønnens kuk glir ned i stesøsterens hals til måten hun bruker fingrene for å glede ham på. Stedatteren koser seg tydelig, med den store rumpa som spretter for hvert støt. Den eldre mannen koser seg tydeligvis mens han fortsetter å gi den unge jenta en håndjobb, og får henne til å stønne av glede.