En fantastisk brunett katt får sin fitta knullad av sin älskare i naturen. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte när de utforskar varandras kroppar med övergivenhet. Från det ögonblick de börjar kyssa och smeka varandra är det tydligt att de båda är djupt tända av den intensiva njutningen som ligger framför dem.