Animasi 3D menampilkan keluarga kartun futa yang terlibat dalam threesome panas, merintih dalam kenikmatan saat mereka mencapai orgasme. Ketika adegan berlangsung, para gadis dickgirls futanaris menjadi pusat perhatian, bergantian mengisap kontol pasangan mereka. Adegan seks gaya he yang intens dan penuh gairah, dengan gadis futanari melepas artet artari mereka dalam video penetrasi yang mengesankan.