Tre amatørkunstnere, Riley Jay, Kelly Star og andre, engagerer sig i et lesbisk orgie efter en fest. Scenen begynder med, at de tre kvinder engagerer sig i varm oralsex, efterfulgt af intens penetration i hinandens kroppe. Som handlingen varmes op, skiftes pigerne til at glæde hinanden, hver især mere dygtige end de sidste. Gruppen er fyldt med entusiasme, mens de udforsker deres seksualitet sammen og nyder hvert øjeblik af det. Kameraet fanger hver intime detalje af deres kroppe og bevægelser, fra måden de rører ved hinanden til den måde, de stønner og gisper af fornøjelse. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se varm og hot amatørporno.