Et hot par bliver nøgne på badeværelset efter et intenst seksuelt møde. Den gamle mand og hans unge kæreste føler sig frække og forførende, da de klæder hinanden af, tager tøjet af og udforsker hver tomme af deres kroppe. Efterhånden som de bliver mere tændte, begynder de at glæde sig selv med dildoer, stønner af nydelse, da de når orgasme. De bytter det op og skiftes til at onanere, mens kvinden ser på og fingrer sig selv og nyder hver fornemmelse.