To nydelige europeiske kvinner, Taylor Sands og Kiara Lord, engasjerer seg i en het trekant med pappaen sin. Scenen starter med at jentene kysser og kjærtegner hverandres kropper ivrig før de utforsker hverandres kropper i forskjellige stillinger. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter jentene på å glede hverandre, stønner og gisper av glede når de får orgasme etter orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk i fantastiske detaljer, fra måten jentene griper hverandres kropper til ansiktsuttrykkene når de når orgasme.