To smukke europæiske kvinder, Taylor Sands og Kiara Lord, engagerer sig i en hed trekant med deres far. Scenen starter med, at pigerne ivrigt kysser og kærtegner hinandens kroppe, før de begynder at udforske hinandens kroppe i forskellige stillinger. Efterhånden som handlingen varmes op, skiftes pigerne til at glæde hinanden, stønner og gisper af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, fra måden pigerne tager fat om hinandens kroppe til udtrykkene på deres ansigter, når de når orgasme.