Film przedstawia grupę młodych i atrakcyjnych postaci anime, które angażują się w erotyczną scenę seksu w Nowy Rok. Animacja jest niesamowicie szczegółowa, z każdym szczegółem ujętym na kamerze. Scena zaczyna się od dziewczyn ubranych w majtki, pokazujących swoje ciasne ciała i zgrabne piersi. Zaczynają od namiętnego pocałunku, sprawiając, że jedna drugiej jęczy z przyjemności. Następnie zmieniają pozycje i zaczynają eksplorować swoje ciała z większą pasją. Dziewczyna z sąsiedztwa jest bardziej zainteresowana odkrywaniem swojej seksualności niż czegokolwiek innego i zaprasza inne do dołączenia do zabawy. Akcja się rozgrzewa, gdy dziewczyny na przemian zaspokajają się nawzajem, odkrywając nowe doznania i przekraczając swoje granice. Film kończy się tym, że dziewczyny osiągają orgazm, wyczerpane, ale zadowolone. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha porno anime, erotyczne sceny i porno gejowskie.