Charley Hart vekker stemoren sin i et avslørende antrekk som fremhever kurvene hennes og fremhever den store rumpa hennes. Når Charley gjør seg klar for litt action, vekker stesønnen henne og begynner å kysse henne lidenskapelig. Deretter fortsetter han med å gi henne en deepthroat-blowjob som får henne til å hive etter pusten. Stesønnen hennes tar ivrig ladningen hans inn i munnen hennes, og svelger hver dråpe av den med entusiasme. Til slutt stønner Charley høyt mens hun nyter hvert øyeblikk av det. Han eksploderer i en massiv cumshot, og dekker ansiktet og brystet hennes i varm, klissete cum. Denne tabufantasien er ikke for sarte sjeler, men for de som elsker å se en stesønn tilfredsstille halsfantasiene sine.