I denne hotte og erotiske video engagerer to smukke blondiner, Kit Mercer og Codey Steele, sig i et familierollespil. Den modne Kit er den ældre mands søn, mens Codeys er den yngre. De skiftes til at sutte hinandens store pikke, med Kit, der viser sine utrolige bryster og tager den dybt ind i munden. Den ældre kvinde stønner og gisper, da hun bringes til randen af orgasme igen og igen. Da de bevæger sig tættere og tættere på kanten, kan Kit ikke lade være med at blive tændt af den intense nydelse, som Codeys oplever. Til sidst kan Kit ikke længere holde sig tilbage og giver ham et blowjob ved at bruge sine hænder og tunge til at bringe ham til randen af orgasme. Dette er en hardcore scene, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.