Kaksi nuorta miestä kiusoittelevat toisiaan leluilla ja tutkivat kehonsa jokaista tuumaa sormillaan ja leluillaan. He alkavat hieromalla käsiään toistensa kehoihin, saaden heidät molemmat kiihottuneiksi ja valmiiksi vakavaan nautintoon. Kun he kiihtyvät, tytöt siirtyvät käyttämään erilaisia leluja, mukaan lukien erilaisia lelujä, jotka on suunniteltu stimuloimaan heidän tiukkoja pussejaan. He vuorottelevat runkkaamalla näillä leluilla, voihkien ja haukkoen henkeään orgasmin jälkeen. Kamera tallentaa jokaisen hetken intensiivisestä nautinnostaan, tavasta, jolla heidän kehonsa pomppii ja tärisee, tapaan, jolla heidän kullinsa heiluvat jokaisella vedolla. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat katsella nuoria poikia tutkimassa seksuaalisuuttaan kumileluilla.