En gruppe unge og attraktive teenagere engagerer sig i hot seksuel aktivitet. De udforsker hinandens kroppe med deres fingre, tunger og legetøj, mens de stønner af nydelse og smerte. Da handlingen varmes op, skifter de ting op ved at behage hinanden på skift med deres hænder og munde. Pigerne skiftes til at ride og sutte på fyrens hårde pik, mens drengene fortsætter med at bevæge sig, indtil de begge når orgasme.