Sophie Dee og Katie Cox engagerer sig i en trekant med en velbegavet sort mand. Den blonde bombe giver sin partner et sensuelt blowjob, mens hans massive medlem er på fuld skærm. Sophies kurver er simpelthen uimodståelige, da hun tager ham dybt ind i munden, sutter og slikker hans skaft med entusiasme. Som handlingen varmes op, skifter Sophie til den anden side af rummet, hvor hun bliver dobbelt penetreret af monsterpikken. Hun stønner og gisper af fornøjelse, da hendes partner banker hende ubønhørligt, hvilket får hende til at komme flere gange. Scenen slutter med, at Sophie tager monsterpikken i munden og efterlader hende tilfreds og dækket af varm, klistret sperm. Dette er et must-watch for alle, der elsker store bryster, store pikke og barmfagre piger.