Videoen viser to fantastiske babes, Evilyn Jezebel og Paige Ashley, der deltager i intens anal action. De starter med at give hinanden en sensuel blowjob, før de går videre til den hårdere del af deres seksuelle oplevelse. Evilyns store røv hopper med hver stød, mens Paige's stramme bagdør bliver udvidet bredt åben. Hun stønner højt, mens hun tager det hele ind, hendes mund fyldt med sperm. Mens de bytter positioner, skifter de igen, men denne gang er det op til Evilyns. Hendes partner' fisse kan ikke tage det længere og banker hende hårdt bagfra. Til sidst eksploderer han i en massiv cumshot, der efterlader Evilyn dækket af varm, klæbrig sperm. Samlingen fanger hvert øjeblik af deres intense orgasme, hvilket efterlader dem begge åndeløse og tilfredse. Dette er et must-watch for alle, der elsker intens, fetish-fyldt porno.