En gruppe på tre menn deltar i en eksotisk trekant. Kvinnene har alle på seg piercinger og kroppen er dekket av brystvorter, noe som får det til å se ut som om de har det gøy mens de går ned på alle fire. De starter med litt bakfra-action, hvor kvinnen blir bøyd over og tar det bakfra. Hun bytter deretter til ansiktsknulling, hvor hun blir dobbelt penetrert og stønner høyt mens hun tar det dypt inn i munnen. Mannen fortsetter å glede henne, og gir henne en blowjob før han tar kuken i munnen hennes. Kvinnen snur seg deretter og gir ham en ansiktsbehandling, hvor hun bruker tungen for å glede ham til han kommer inni henne. Mennene bytter på å slikke hverandres fitter, og nyter hvert øyeblikk av det. Mennene bytter stilling flere ganger, med kvinnen som blir knullet fra begge ender og fyren får en krempai. Denne videoen er perfekt for alle som elsker gonzo-porno, trekanter og puss.