En gruppe på tre mænd engagerer sig i en eksotisk trekant. Kvinderne har alle piercinger på, og deres kroppe er dækket af brystvorter, hvilket får det til at se ud, som om de har det sjovt, mens de går ned på alle fire. De starter med noget bagfra-action, hvor kvinden bliver bøjet forover og tager det bagfra. Hun skifter derefter til ansigtsknepning, hvor hun bliver dobbelt penetreret og stønner højt, da hun tager det dybt ind i munden. Manden fortsætter med at glæde hende, og giver hende et blowjob, før han tager sin pik i munden. Kvinden vender sig derefter om og giver ham en ansigtsbehandling, hvor hun bruger tungen til at glæde ham, indtil han kommer inde i hende. Mændene skiftes til at slikke hinandens fisser og nyder hvert øjeblik af det. Mændene skifter stilling flere gange, hvor kvinden bliver kneppet fra begge ender og fyren får en creampie. Denne video er perfekt til alle, der elsker gonzo-porno, trekanter og tit play.