Haley Reed is een jonge en magere meid die droomt van haar stiefvader. Haar stiefvader is in de stemming voor wat plezier en staat te popelen om haar te helpen haar fantasie te vervullen. Hij begint met haar zachte lippen te kussen en streelt haar lichaam, waardoor ze kreunt van genot. Naarmate hij dichter bij zijn knieën komt, neemt ze hem in haar strakke kutje en begint zijn liefdesspel steeds dieper en intenser te voelen. Ze kreunen luid terwijl hij in haar stoot, haar lichaam kronkelt van plezier. De camera legt elk detail van hun intieme ontmoeting vast, van de manier waarop ze elkaars lichamen raken tot de manier waarop zij elkaar kussen en liefkozen. Dit is een taboe en taboe-video die je meer en meer zal laten ademloos maken.