A doua parte a acestui videoclip hardcore prezintă-o pe Kimberlee, o frumusețe transsexuală americană uimitoare, care își ia fundul futut în toate modurile posibile. Poartă lenjerie intimă care îi arată curbele și este pregătită să ia orice în fața ei. La început, Kimberlee este o adevărată regină anală care iubește să-și întindă gaura strânsă până la limită. Partenerul ei începe prin a-i face o muie, folosind limba pentru a-i satisface gura înainte de a trece la niște creampie-uri anale intense. Scena se termină cu Kimberlee luând o ejaculare pe fața ei și pe fundul ei destul de larg deschis. Este un must-watch pentru oricine iubește să vadă frumoasele transsexuale cum își iau fundurile futute tare și adânc. Dubla penetrare anală este o acțiune intensă și te va lăsa fără suflet, deoarece Kimberlee o primește cu plăcere.