Druga część tego hardcore'owego filmu przedstawia Kimberlee, oszałamiającą amerykańską transseksualną piękność, która zostaje mocno ruchana w dupę na każdy możliwy sposób. Noszy bieliznę, która pokazuje jej krzywe kształty i jest gotowa podjąć wszystko, co przyjdzie jej na drodze. Na początku Kimberlee jest prawdziwą królową analną, która uwielbia, gdy jej ciasna dziura jest rozciągana do granic możliwości. Jej partner zaczyna od zrobienia jej loda, używając języka, aby zadowolić jej usta, a następnie przechodzi do intensywnych wytrysków analnych. Scena kończy się tym, że Kimberlee dostaje wytrysk na twarz i dość rozległą dupę. To obowiązkowe dla każdego, kto uwielbia oglądać piękne transseksualistki, które dostają swoje dupy mocno i głęboko wyruchane. Podwójna analna penetracja to intensywna akcja i Kimberlee to uwielbia.