Deux amies d'université, Lana Rhoades et Riley Reid, s'engagent dans une séance de yoga chaude à l'extérieur, explorant leurs corps avec des facesittings et des léchages de chatte intenses. Le soleil se lève, elles se déplacent vers leur endroit extérieur préféré où elles peuvent profiter du beau temps et des seins naturels. En explorant les corps de l'autre, elles deviennent de plus en plus excitées et commencent à se faire plaisir avec leurs doigts et leurs langues. Leurs gémissements de plaisir remplissent la pièce alors qu'elles atteignent orgasme après orgasmes. La caméra capture chaque moment de leur rencontre passionnée, de la façon dont les filles s'embrassent et se caressent la peau à la façon dont elles se touchent les corps. C'est un must pour tous ceux qui aiment l'action lesbienne, les gros culs et les sexes chauds et passionnés.