Pasangan amatir Brasil melakukan seks oral di taman umum, menggunakan crossdressing dan tato untuk meningkatkan gairah mereka. Kamera menangkap setiap detail pertemuan intim mereka, dari cara tubuh mereka bergerak ke ekspresi di wajah mereka saat mereka mencapai orgasme. Pasangan terus mengeksplorasi tubuh satu sama lain, mengeksplorasi posisi baru dan teknik baru.