To nydelige amerikanske babes, Serena Blair og Angela White, våkner opp fra en dyp søvn og er ivrige etter å utforske hverandres kropper. Begge kvinnene har store naturlige pupper som spretter for hvert trykk, og de vet nøyaktig hvordan de skal bruke dem til å bringe hverandre til orgasme. Mens kameraet zoomer inn på de store puppene deres, kan vi se at de ikke er alene når de begynner å ta lidenskapelig på hverandre. De barmfagre lesbiske bytter på cunnilingus og ansiktssitting, og utforsker hverandres fitter med stor entusiasme. De engasjerer seg også i litt cunnilingus på sykehuset, hvor de utforsker hverandres kropp med eksperthjelp. Stønnene av nytelse fyller rommet når de når nye høyder av ekstase, og etterlater begge kvinnene andpustne og fornøyde. Dette er et must-se for alle som elsker store naturlige, barmfagre babes og intens lesbisk sex.