Charlotte Seva Long, a lenyűgöző amerikai nevelőnő, fiatal punciját fiatalabb szeretője bassza meg. Kicsi alakja és feszes teste imádatra vágyik. Edzési ruhájában fitogtatja ügyeit, amikor találkozik új szeretőjével. Ahogy térdre ereszkednek, Charlotte mélyen a puncijába veszi barátja nagy farkát, nyög az élvezettől, miközben könyörtelenül eldurran. Charlotte partnere nem tud segíteni, de érzi, hogy ajkai köré fonódnak, mohón egyre mélyebbre és keményebben veszi, amíg végül át nem öleli az arcát. A szenvedélyes Charlotte szenvedélyesen nyög, és szenvedélyesen vergődik, ahogy két nő szenvedélyesen kutatja egymás testét.