En ung kvinde med store bryster og en stor penis giver sin ven en mundtlig fornøjelse. Hun har trusser på og har et genert udtryk, da hun begynder at give ham et blowjob. Kameraet zoomer ind på hendes krop, viser hendes stramme fisse og den måde, hun sutter hans pik. Pigen nyder tydeligvis, mens hun giver ham et rigtigt blowjob ved at bruge sin mund og tunge til at bringe ham til randen af orgasme. Manden kan ikke lade være med at komme hårdt, da han når toppen af nydelse.