I denne dampende trekanten er Kendra James og Elles på en romantisk ferie sammen. Den blonde bomben blir sett på å bli skitten med sin stedatter Haley Reed, som også er i humør for litt moro. De starter med å utforske hverandres kropper med fingrene, fingre seg selv og berøre hverandres våte fitter. Jentene beveger seg deretter til ansiktssitting, fingrer seg selv mens gutta ser på og blir med på aksjonen. Jenta med den store rumpa og kurvede figur er ikke sjenert for å vise frem kroppen sin, mens hun leker med sin barberte fitte og leker med sin tatoverte kropp. Hun stønner høyt mens mennene tar henne hardt og fort. Jentene bytter ofte stilling, med mannen som tar kontroll og gir Elles en hands-free blowjob før Kendra blir med. Når handlingen begynner, bytter de tilbake til en mer intim scene der Elles og Kendra elsker å ha sex og kan være med hverandre.