Dans ce trio torride, Kendra James et Elles partent ensemble en vacances romantiques. La bombe blonde se détend avec sa belle-fille Haley Reed, qui est également d'humeur pour s'amuser. Elles commencent par explorer le corps de l'autre avec leurs doigts, se doigtant et touchant leurs chattes mouillées. Les filles passent ensuite à une séance de facesitting, se doigtant pendant que les gars regardent et se joignent à l'action. La fille au gros cul et au physique courbé n'est pas timide à montrer son corps, alors qu'elle joue avec sa chatte rasée et son corps tatoué. Elle gémit fort alors que les hommes se relayent sur elle. Les filles changent fréquemment de position, l'homme prenant le contrôle et donnant une fellation sans les mains d'Elles avant que Kendra ne se joigne à l'action. Au fur et à mesure qu'elle revient, elles passent à une scène plus intime où Elles et Kendra s'amusent et se font plaisir.