In diesem heißen Dreier sind Kendra James und Elles zusammen auf einem romantischen Urlaub. Die blonde Schönheit wird mit ihrer Stieftochter Haley Reed gesehen, die auch Lust auf Spaß hat. Sie beginnen damit, ihre Körper mit ihren Fingern zu erkunden, sich selbst zu fingern und sich gegenseitig nasse Muschis zu berühren. Die Mädchen gehen dann auf Facesitting über, fingern sich selbst, während die Jungs zuschauen und sich der Aktion anschließen. Das Mädchen mit dem großen Arsch und der kurvigen Figur ist nicht schüchtern, ihren Körper zu zeigen, während sie mit ihrer rasierten Muschi spielt und mit ihrem tätowierten Körper spielt. Sie stöhnt laut, als die Männer sie hart und schnell ficken. Die Mädchen wechseln häufig die Positionen, wobei der Mann die Kontrolle übernimmt und Elles einen hands-free Blowjob gibt, bevor Kendra sich anschließt. Wenn die Aktion abschließt, wechseln sie zurück zu einer intimeren Szene, in der Elles und Kendra sich in eine lesbische und warme Szene stürzen.