To amatører med naturlige bryster og store bryster engagerer sig i et lidenskabeligt kys på badeværelset, før de går videre til noget bagfra. Kvindens ven giver hende et blowjob, mens hun stønner af fornøjelse. Hun flytter derefter ned for at give ham et håndjob og bruger sine hænder til at glæde hans hårde pik. Pigernes ven slutter sig også til og skiftes til at sutte sin partners pik.