Jamie Michaele bierze się za ogromnego czarnego kutasa Isiaha Maxwella i bierze go głęboko do swojej ciasnej cipki. Jamie nie może się oprzeć niesamowitej wytrzymałości Jamiego i wkrótce oboje są w pełni skoncentrowani na sobie. Kamera uchwyci każdy kąt ich intensywnego kochania, od sposobu, w jaki Jamie jęczy z przyjemności po sposób, w jaki Isiah ją penetruje. Ten film to obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają duże czarne kutasy i potwory, i gwarantuje, że pozostawi cię bez tchu.