Jamie Michaele tar på seg Isiah Maxwells massive svarte kuk. Scenen starter med at Jamie går ned på kne for å ta den massive pikken til Isiah, som har ventet tålmodig på henne. Hun kaster ikke bort tid på å gå ned på kne og ta det enorme lemmet hans dypt inne i den stramme fitten hennes. Mens handlingen varmes opp, stønner Jamie av glede og nyter tydeligvis opplevelsen. Isiah kan ikke unngå å bli imponert over Jamies utrolige utholdenhet, og snart er de begge fullt fokusert på hverandre. Kameraet fanger hver vinkel av deres intense elskov, fra måten Jamie stønner av glede til måten Isiah hamrer bort på henne.