En lille Latina-pige med en tonet krop stønner af fornøjelse, mens hun får sin røv kneppet af en stor sort pik bagfra. Scenen overgår derefter til en gammel mand, der giver pigen en cuzinho-arrombado-oplevelse. Han banker pigernes stramme hul og får hende til at skrige af nydelse. Kameraet fanger alle vinkler af handlingen, herunder nærbilleder af mandens pik og pigernes ansigt. Dette er en must-see video for fans af anal og stor sort pikporno.