En ung kvinde udforsker grænserne for seksuel nydelse med sin elsker. Hun starter med at kærtegne hans krop sensuelt og bygger langsomt op til en intens orgasme. Når hun bliver mere behagelig, begynder han at udforske hendes små bryster med sine fingre og udforsker hver tomme af hendes hud. Kameraet zoomer ind på hendes stramme fisse, mens hun stønner af nydelse og nyder fornemmelserne tydeligt. Derefter fortsætter han med at give hende en lidenskabelig massage ved at bruge sine hænder og tunge til at stimulere hende dybt og bringe hende til randen af orgasmisk lykke.