Julia rider en stor pik i omvendt cowgirl-stilling, stønner af fornøjelse, mens fyren støder dybere og dybere op i hende. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, da hun kommer tættere på orgasme, men snart nok skifter de stilling, og Julia begynder at ride ham i omvendt cowgirl-stilling. Hendes store bryster hopper op og ned, mens hun rider ham hårdt og tager hver tomme af hans hårde pik dybt oppe i hende.