Kylie, en smuk brunette med små bryster og en behåret busk, får hænderne på en stor sort pik, som hun ikke kan modstå. Hun bliver bøjet over og begynder at sutte den som en professionel, stønner af fornøjelse, mens hun tager hver centimeter af monsterpikken dybt inde i sig. Så rider hun ham hårdt, tager hans massive lem dybt ind i munden og giver ham en creampie, der efterlader hende forpustet. Hendes partner slutter sig derefter til, og de engagerer sig i intens missionær-action, med Kylie, der rider ham hårdt og hurtigt, indtil han endelig kommer over hele hendes ansigt. Med masser af deepthroating og bagfra action vil denne scene helt sikkert tilfredsstille selv de mest krævende pornokendere.