I denna heta trekant får två underbara kvinnor, Debbie White och Stella Deloroix, sällskap av en lycklig kille som är ivrig att utforska sin sexualitet. Scenen börjar med att de två fantastiska damerna ägnar sig åt intensivt förspel, som börjar med en passionerad kyss innan de går vidare till någon allvarlig muntlig njutning. Med sina kroppar täckta av läcker kräm, turas de om att suga på varandras läppar, stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. När handlingen hettar upp, byter de positioner, turas om att ge varandra avsugningar och byta cumshots. Slutligen är det dags för gruppen att explodera i en vild cum swapping-session som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.