I denne hotte trekant får to smukke kvinder, Debbie White og Stella Deloroix, selskab af en heldig fyr, der er ivrig efter at udforske deres seksualitet. Scenen starter med, at de to fantastiske damer engagerer sig i intens forspil, der begynder med et lidenskabeligt kys, før de går videre til en seriøs oral nydelse. Med deres kroppe dækket af lækker creme sutter de på hinandens læber, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, skiftes til at give hinanden blowjobs og bytte cumshots. Til sidst er det tid for gruppen at eksplodere i en vild cum-byttesession, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.