En grupp italienska amatörer ägnar sig åt sina sexuella fantasier. De börjar med att kyssa och röra vid varandra innan de går vidare till het swingeraction. Det brasilianska paret går sedan vidare till lite cuckold-lek, med den blonda bruden som tar kontroll och njuter av sin styvkusins oskuld. Det tyska paret ansluter sig sedan, med Latinan som använder sin stora rumpa för att njuta av sin styvson. Den italienska amatören stönar av njutning när hon tar honom djupt inne i sig medan cuckold tittar på.