En gruppe italienske amatører hengir seg til sine seksuelle fantasier. De starter med å kysse og ta på hverandre før de går videre til hot swinger-action. Det brasilianske paret tar deretter kontroll og gleder sin stesøsters jomfrudom. Det tyske paret blir så med, med Latinaen som bruker sin store rumpe for å glede stesønnen sin. Den italienske amatøren stønner av glede mens hun tar ham dypt inni seg mens hanen ser på.