Stefar og stedatter deltar i tabubelagt julenissetema seksuell aktivitet. Stedatteren er kledd i sexy julekostymer, inkludert julenisseantrekk og et rødt kostyme. Stefaren hennes gir henne en blowjob mens stesøsteren ser på og nyter oppmerksomheten. Stefaren fortsetter deretter å slå stedøtrenes stramme fitte, noe som får henne til å stønne av glede. Stedatteren får deretter en ansiktsbehandling fra stefaren sin, som tydeligvis koser seg mens hun får et cumshot i ansiktet. Videoen avsluttes med at stedatteren får en ansiktsbehandling fra stefaren sin som tydeligvis er fornøyd med måten hans stesønn har blitt behandlet på. Dette er en hardcore pornovideo som ikke er for sarte sjeler.